【债务不良资产行业23年…#情报

【债务不良资产行业23年总结–度言】
2023年，个贷不良资产处置行业又走过了精彩纷呈的一年。整体行业市场空间急剧扩大，外部发展环境变化迅速，在带来巨大的机遇同时也带来了更严峻的挑战；金融机构、委外机构、债务人、反催收联盟，各方力量彼此角力拉扯，有新踏入赛道的朋友，也有悄然离开的伙伴；“合规、效率、成本、催调诉一体化、科技赋能、数智化……”各种词汇不断刷新着从业者的认知，大家都在奋力前行，在时间长河的洗礼中成长、升级、进化。
回首2023，我们经历了什么？展望2024，我们要如何面对？
回首2023年，我们经历了什么？
先让我们用一张图对即将过去的2023年做个总结。

个贷不良资产逼近万亿规模市场发展空间巨大
近年来，随着宏观经济稳定发展、数字技术推动普惠金融落地和居民信贷消费意识增长，个人贷款业务规模不断扩大，个贷不良资产规模也在持续增长，
个贷不良处置行业面临历史性机遇。
据国家金融监管总局网站公布的数据，2023年三季度末商业银行（法人口径，下同）的信贷资产中：正常类贷款余额192.7万亿元，关注类贷款余额4.4万亿元，不良贷款余额3.2万亿元。而据中国人民银行《中国金融稳定报告》， 2018年末个人不良贷款余额为7,103亿元，占当年商业银行不良贷款余额约25%，也就是1\\\\/4。按此个贷不良占比估算，当前商业银行个贷不良余额将不低于8,000亿元，并且关注类贷款在实际业务中也需要金融机构内催部门或者委托外部机构进行处置清收的。
加之消费金融、小贷、保险、车贷、融资租赁等其他非银机构的个贷不良资产也在增长且数额可观，综合估算整体个贷不良处置市场逼近万亿级规模，整体行业未来可期。
个贷不良批转试点扩容市场暴增至千亿水平
个贷不良资产批量转让试点工作开始于2021年初，首批参与试点银行包括6家国有大行和12家全国性股份制银行，主要作为资产出让方；参与试点的不良贷款收购机构则包括金融资产管理公司和符合条件的地方资产管理公司、金融资产投资公司，主要作为资产受让方。
2023年，个贷不良批量转让试点单位扩容机构类型，政策性银行、城商银行、农村中小银行、消费金融公司、汽车金融公司、金融租赁公司、信托公司都加入了“开户大军”。机构认知提升、试点业务机构范围扩大以及金融机构的不良贷款处置需求增长都驱使不良贷款转让试点业务加快发展。
据银登中心公布数据，2023年仅前三季度，个贷不良批量转让成交208单，成交本息规模达到490.1亿元，较上年全年的175.70亿元增长179%。从全年来看，当前年度挂牌的个贷不良包总计452期，累计挂牌债转的个贷不良资产包本金规模745亿元，挂牌的本息规模突破1177亿元，个贷批量转让市场规模在短短两年内就到达了千亿级水平。
无论是成交规模还是参与机构的数量，个贷不良批量转让市场化趋势日益明显，为金融机构、AMC和处置机构提供了创新的业务机会和广阔的业务空间。
监管政策法规日益清晰形成良性的行业发展环境催收是个贷不良资产最重要的处置方式之一，但由于曾经的野蛮发展历史被污名化严重，导致人才培养和业务开展遇到严重阻碍，行业迫切期待监管部门画出清晰的可为和不可为的界限，在指引规范作业的同时为行业正名，创造良性的发展环境。2023年，这一期待成为现实，一系列相关的监管政策法规正在落地完善。
1、银保监会——《银行保险机构消费者权益保护管理办法》，2022年12月30日发布，2023年3月1日起实施
相关要点：
银行保险机构应当规范催收行为，依法依规督促债务人清偿债务。加强催收外包业务管理，委托外部机构实施催收前，应当采取适当方式告知债务人，并明确银行保险机构自行或者委托外部机构催收过程中不得存在的系列情形。
2、中国互联网金融协会——《互联网金融个人网络消费信贷贷后催收风控指引（正在征求从业机构的意见）》，2023年5月
相关要点：
《催收指引》结合个人网络消费信贷贷后催收涉及的管理要求和行业实际情况，明确了贷后催收的基本风险控制原则和具体工作规范，为金融机构和第三方催收机构开展个人网络消费信贷贷后催收工作提供指导，为相关金融管理部门、行业协会实施监督检查管理等工作提供参考依据，切实维护消费者权益保护。
3、重庆市金融监管局——《重庆市小额贷款公司消费者权益保护工作指引（征求意见稿）》，2023年7月发布
相关要点：
对小额贷款公司的债务清收行为进行规范，强调通过自身或委托第三方机构进行清收时，应依法合规开展，明确了不得采取暴力、恐吓、侮辱等违反法律法规、违背社会公德、损害社会公共利益的方式，不得向与债务无关的第三人进行清收；未经法定程序或消费者同意，不得向不具有偿债义务人员告知具体债务信息和个人敏感信息；在与借款人或第三人沟通时，应主动表明清收人员身份、委托机构名称等信息。
4、国家金融监督管理总局青岛监管局——《关于规范互联网贷款及信用卡催收工作的指导意见》，2023年10月发布
相关要点：
开展相关催收业务的银行保险机构应对本机构的催收工作进行自查，自查内容包括但不限于制度建设、落实催收行为规范、加强委外催收管理，强化催收工具管控、涉及催收的举报投诉处理、配合打击“反催收”黑产情况及整改措施等。
5、天津市金融监管局——《天津市小额贷款公司监督管理办法》，2023年11月发布
相关要点：
小额贷款公司应当按照法律法规和监管政策的要求，加强对催收人员的管理，规范债务催收程序和方式。小额贷款公司及其委托的第三方催收机构，不得向除借款人及其担保人、合同约定的其他还款义务人以外的单位或者个人进行催收，且明确了不得采取的系列催收行为。
6、国家金融监督管理总局——《消费金融公司管理办法（征求意见稿）》，2023年12月发布
相关要点：
增加了“消费者权益保护”“合作机构管理”两个专章，更加突出强化消费者权益保护。一方面，压实消费金融公司的消保主体责任。要求将消费者权益保护纳入公司治理，建立健全消保工作机制，设立消费者权益保护委员会，健全完善消保信息披露机制、个人信息保护制度，加强消费者适当性管理。另一方面，加强对合作机构的约束管理。要求消费金融公司加强合作机构准入管理、集中度管理，对合作机构进行持续管理和评估，明确合作机构的禁止性规定，避免因合作机构特别是催收机构不规范催收侵害消费者合法权益的情形；要求消费金融公司落实催收管理主体责任，制定催收机构绩效考核与奖惩机制，依法合规开展委托催收行为，切实保护金融消费者的合法权益。
监管政策的不断完善既为金融消费者权益提供了有力保障，也让个贷不良资产处置作业有了明确的指引，有助于强化业务规范和服务标准，客观形成了良性的发展环境，将消除污名化带来的负面影响，推动行业实现健康可持续的发展。
监管整治反催收灰黑产
严厉打击逃废债
“反催收联盟”、“征信修复”、“代理退保”等形式的“代理维权”违法违规行为形成的黑灰产业链，严重侵犯消费者和从业机构的合法权益，影响从业机构的正常经营，成为危害金融健康秩序的顽瘴痼疾。2023年，监管部门加大了对相关灰黑产的整治力度，全国各地由金融监管、市场监管、公检法等部门多次联合开展了打击金融领域逃废债务的专项行动。
中国互联网金融协会发布《关于加强互联网金融行业协同、维护行业正常秩序的倡议》，着手制定加强行业协同的相关工作机制，起草甄别各类黑灰产活动的特征指南和具体应对措施，研究解决黑灰产信息的行业共享、阻断黑灰产信息网络传播等难题，探索建立向金融监管、公安、司法、网信等国家相关部门定期报告机制。同时，协会要求从业机构切实践行负责任金融的理念，合规经营，履行反黑灰产的主体责任和社会责任，身体力行站在反黑灰产的第一线，不断提高对各类黑灰产活动进行监测、预警、防范和处置的能力。
金融机构也积极行动起来，不断完善反欺诈模型和风控体系，强化贷前预防、贷中案件调查和贷后跟踪管理来有效压降黑灰产风险，并与公检法部门建立沟通合作机制，共同打击反催收黑灰产。
上海、福建、山东、吉林、重庆等地在年内破获多起重大案件，狠狠打击了犯罪分子的嚣张气焰，相关案例通过官方媒体向大众宣传普及反催收黑灰产业的危害和保护自身权益的知识，也提振了从业机构对于个贷不良资产处置行业健康可持续发展的信心。
催调诉一体化模式方兴未艾发挥诉源治理、多元解纷作用
2021年9月，在最高人民法院印发的《关于深化人民法院一站式多元解纷机制建设推动矛盾纠纷源头化解的实施意见》中指示要加强金融领域矛盾纠纷源头化解工作，高度关注金融借款合同、信用卡、融资租赁、保险、委托理财等金融领域纠纷。此后，个贷不良资产处置行业就开始积极探索调解在业务中的运用，然而由于缺乏示范样本、管辖权限制、线下操作繁琐等原因，这一模式发展较为缓慢。
经过两年多的探索实践，基于各地基层法院的初步探索经验、数字化的业务管理系统，
2023年迎来了调解在个贷不良资产处置领域的大规模落地应用，金融机构纷纷尝试根据案件情况统筹运用催收、调解、诉讼等多元化手段进行处置。
全国多地区的金融监管部门和司法部门共同推动小额金融纠纷案件数字化调解试点工作，利用数字化手段打破地域对线下调解的限制，不仅便于实践操作，更确保了处置业务数据的完整保存，在提高清收效果、降低清收成本等方面表现突出，海南、江西、福建、北京、重庆等地相关机构所取得的业绩尤为突出。
12月18日，西部金融中央法务区在重庆市揭牌，旨在为西部金融中心建设注入深远法治动能，培育全国性金融纠纷解决优选地，将有效集聚金融与法治机构，引进一批国际国内一流商事金融仲裁机构、调解机构，支持境内外知名仲裁机构在西部金融中央法务区设立业务机构，设立消费金融纠纷调解中心和绿色金融法律服务中心。这为催调诉一体化处置模式的进一步发展提供了利好的政策环境。
过去的一年，催调诉一体化处置模式方兴未艾，发挥了金融纠纷的诉源治理、多元化解作用，未来发展备受行业中每个人的期待。
机遇与挑战并存业务转型面临阵痛
2023年即将过去，包括你我在内的每个从业者都经历了上述的一切，相信都会有类似的感觉：
机遇与挑战并存。
作为典型的逆经济周期的产业，个贷不良资产处置行业面临难得的历史机遇期，希望能跟上时代的步伐分享发展的红利，但传统的高度依赖人工、以催收为主要处置手段的业务模式难以满足行业快速发展的需求，整体行业都在发生剧烈的变革和寻求转型发展。
金融机构在为信贷资产仍以较快速度增长而欢喜的同时，面临着严格管控不良率和消除潜在系统性风险的艰巨任务，在除了强化贷前调查、贷中审批的工作力度之外，更重要的就是强化贷后管理，做好对关注类资产和不良类资产的清收工作，并综合运用各业务环节数据来反哺整体风控体系的建设。
委外机构虽然承接到了更多业务，但发现人力资源存在缺口、业务能力的短板难以克服，人员招聘难、上手慢，清收效率难以提升而成本增长迅猛，反催收猖獗阻碍业务开展，没有还款能力的债务群体令人头痛……既要效率又要合规，既要业绩增长又要控制成本，大家在为业务激增而欢喜的同时都感受到了更大的压力。
业务转型迫在眉睫。构建催调诉多元化业务体系、人员招聘和培养、数字化系统建设、提升业绩表现、强化合规要求、管控客户投诉率……哪个都不能少，哪个都不容易，整个行业都在飞奔，似乎稍一松懈就马上会被落下。
在这个过程中，有人逐渐落后甚至淹没消失在时间长河之中。曾经业绩突飞猛进的某机构由于严重违规问题被监管严厉处罚而消亡，一些小型公司由于经营不善而亏损关张，还有不少公司在艰难的转型过程中奋力挣扎……
当然，我们也看到不少优秀的公司表现亮眼，在获得了金融机构所委托更多的业务的同时，人员团队不断成长，参与资产包转让、催调诉一体化建设、业务数字化升级等转型工作顺利推进。
实际上，这个行业跟其他行业的发展最为相似的地方是：任何时代，总会有人欢喜有人忧。
而喜忧各异的原因是：你能否看到趋势并顺势而为。